1942 год…. Рашит Вагапов и его коллеги ждут решения коммунистической партии о предстоящих гастролях на фронт, но получают отказ. Директор филармонии предлагает набрать из артистов агитбригаду и выступать в тылу в госпиталях, поднимать патриотический дух народа и раненных бойцов. Это предложение окрыляет Рашита Вагапова, и он отправляет в путь «поезд татарской эстрады». Все концерты проходят с большими аншлагами. Но постоянные переезды, подрывают здоровье певца. Рашит Вагапов попадает в больницу, где его неудачно оперируют.